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et votre profil fiscal : |
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La S.E.L. pour les
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vous êtes ici : Le Comptoir  Agents Généraux d'Assurances
Un partenariat efficace avec les Agents Généraux et les Courtiers
Vous êtes Agent Général d'Assurances ou Courtier, vous travaillez dans le domaine de la prévoyance, de la santé, des dommages, et des placements patrimoniaux ?
Demandez votre dossier d'information :  partenariat@lecomptoirdupatrimoine.fr.
Les constats
Vous n'avez pas le temps matériel d'exploiter au mieux tout votre portefeuille clients,
Vos clients ont des besoins, des projets et des problématiques qui dépassent parfois le cadre de votre profession, et vous n'êtes peut-être pas satisfait des réponses apportées en interne. Exemple : fiscalité, (ISF, transmission, défiscalisation immobilière), montages juridiques (passage des professions libérales en société, Sociétés Civiles Immobilières).
Le contexte économique actuel fait que vos clients négocient de plus en plus leurs primes d'assurance et cherchent à éviter les droits d'entrée lors de leurs placements financiers.
Nos solutions
Afin d'optimiser votre clientèle, nous vous mettons en relation avec un Conseiller référant dédié. Il vous aide à développer votre chiffre d'affaires de manière durable, tout en respectant votre méthode de travail et la politique de votre compagnie.
Il vous apporte :
Des compétences élargies (juridiques, financières et fiscales), permettant une approche globale de vos clients.
La mise en oeuvre d'audits patrimoniaux complets et systématiques apporte une satisfaction supplémentaire au client.
La présence commerciale d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, soit en direct, soit en duo sur certains rendez-vous.
Une forte disponibilité de nos Conseillers, répondant à vos questions (veille fiscale et juridique en continu).
L'utilisation d'Exalys par votre Conseiller référant, logiciel d'étude et d'optimisation fiscale, permettant de créer des profils de clients à la fiscalité simple ou complexe, puis d'éditer des études fiscales projectives.
Un système de BackOffice, permettant de consultez l'état d'avancement de vos affaires en cours dans la transparence et en temps réel.
Mise en place d'opérations commerciales : réunions d'information pour vos clients, prospection, mailings ciblés, etc.
Avantages du partenariat
Chiffre d'Affaires additionnel par le biais d'une convention d'apporteur d'affaires.
Chiffre d'Affaires additionnel sur vos propres produits (via les prêts In Fine, liés aux montages juridiques ou aux opérations immobilières, contrats Madelin, etc.).
Approche globale permettant de mieux justifier la rémunération de l'Agent Général (droits d'entrée, primes d'assurance).
La satisfaction des clients augmente les possibilités de recommandations.
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 Vous souhaitez recevoir un dossier complet d'information ?
Adressez un mail à : partenariat@lecomptoirdupatrimoine.fr ou
écrivez par courrier simple à :
Le Comptoir du Patrimoine SAS - 105 rue des Moines - 75017 Paris.
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